Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen verschaffen, Marktschwankungen abfedern und Investitionen in einem gesunden Tempo steigern.
Zu den Top-Dividendenzahlern im Jahr 2024 gehörten das Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Accelleron Industries ACLN, das Kapitalmarktunternehmen Compagnie Financière Tradition CFT und das Spezialunternehmen für Industriemaschinen Sulzer SUN.
Um die 10 ertragsstärksten Aktien des Jahres zu finden, haben wir den Morningstar Schweiz Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Schweiz misst und auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung abzielt - nach Unternehmen mit einer Forward-Dividendenrendite von mindestens 1,5% durchsucht, ausgenommen Immobilienfonds.
Die besten Dividendenaktien des Jahres 2024
1. Accelleron Industries ACLN
2. Compagnie Financière Tradition CFT
3. Sulzer SUN
4. Vz Vermögenszentrum VZN
5. Swiss Re SREN
6. Holcim Group HOLN
7. SGS SGSN
8. Helvetia Group HELN
9. ABB ABBN
10. Cembra Money Bank CMBN
Wie haben sich die Dividendenaktien entwickelt?
Der Morningstar Europe Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker, in Europa notierter Aktien abbildet, fiel im vergangenen Monat um 3,6%, ist aber im vergangenen Jahr um 9,8% gestiegen.
Der gesamte Schweizer Aktienmarkt, gemessen am Morningstar Switzerland Index, hat im Monatsvergleich 4,8% verloren, ist aber im Jahresvergleich um 6,3% gestiegen.
Renditen und Kennzahlen für die besten Dividendenaktien des Jahres 2024
Accelleron Industries
Das Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Accelleron Industries stieg im Jahr 2024 um 81,1% und liegt seit seiner Auflegung im September 2022 um 99,4% im Plus. Die Aktie notiert bei 46,70 CHF pro Aktie und bietet eine Dividendenrendite von 1,82%. Accelleron Industries zahlt den Anlegern eine Dividende von 0,79 CHF pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 2 Sternen.
Compagnie Financière Tradition
Das Kapitalmarktunternehmen Compagnie Financière Tradition stieg im Jahr 2024 um 61,4% und legte in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 24,6% zu. Bei einem Kurs von 184,50 CHF pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 3,25% (Forward) und eine Dividende von 6 CHF pro Aktie (Trailing 12 Months). Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 2 Sternen.
Sulzer
Der Spezialmaschinenbauer Sulzer legte im Jahr 2024 um 56,9% zu und stieg in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 16,4%. Bei einem Kurs von 131 CHF bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,86%. Sulzer zahlt Anlegern eine Dividende von CHF 3,75 je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Vz Vermögenszentrum
Die Aktie des Vermögensverwalters Vz Vermögenszentrum stieg im Jahr 2024 um 48,9% und legte in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 15,2% zu. Die Aktie von Vz Vermögenszentrum, die zu einem Kurs von 144 CHF gehandelt wird, hat eine Dividendenrendite von 1,56% und eine Dividende von 2,24 CHF pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 2 Sternen.
Swiss Re
Der Rückversicherer Swiss Re gewann im Jahr 2024 45,3% und stieg in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 18,2%. Bei einem Kurs von 131,20 CHF pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 4,72%. Swiss Re zahlt den Anlegern eine Dividende von 5,72 CHF je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe der Fair Value-Schätzung von CHF 135 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Holcim-Gruppe
Der Baustoffkonzern Holcim legte im Jahr 2024 um 36,6% zu und stieg in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 26,8%. Bei einem Kurs von 87,36 CHF pro Aktie hat die Aktie von Holcim eine Dividendenrendite von 3,21% und eine Dividende von 2,80 CHF pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Die Aktie, die einen Narrow Moat aufweist, ist leicht überbewertet und wird 16% über der Fair Value-Schätzung von CHF 75 pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
SGS
Das Beratungsunternehmen SGS stieg im Jahr 2024 um 35,1% und verlor in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis 5,0%. Mit einem Kurs von 90,88 CHF pro Aktie weist die SGS-Aktie eine Dividendenrendite von 3,52% und eine Dividende von 3,20 CHF pro Aktie für die letzten 12 Monate auf. Die Aktie, die über einen Narrow Moat verfügt, wird in der Nähe ihrer Fair Value-Schätzung von CHF 90 pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Helvetia Group
Das diversifizierte Versicherungsunternehmen Helvetia Group stieg im Jahr 2024 um 34,3% und legte in den letzten drei Jahren auf annualisierter Basis um 15,9% zu. Die Aktie der Helvetia Group, die bei 149,40 CHF je Aktie gehandelt wird, weist eine Dividendenrendite von 4,22% auf und zahlt Anlegern eine Dividende von 6,30 CHF je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
ABB
Das Unternehmen für elektrische Ausrüstungen und Ersatzteile ABB gewann im Jahr 2024 33,9% und stieg in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 15,0%. Bei einem Kurs von 49,07 CHF bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 1,77%. ABB zahlt den Anlegern eine Dividende von 0,81 CHF pro Aktie für die letzten 12 Monate. Mit einer Fair Value-Schätzung von CHF 45,50 pro Aktie und einem Wide Moat ist die Aktie leicht überbewertet und wird mit einem Aufschlag von 8% gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Cembra Money Bank
Die Regionalbank Cembra Money Bank stieg im Jahr 2024 um 31,1% und legte in den letzten drei Jahren auf Jahresbasis um 12,2% zu. Bei einem Kurs von 82 CHF pro Aktie hat Cembra Money Bank eine Dividendenrendite von 4,88% und eine Dividende von 4 CHF pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Schweiz Index?
Der Morningstar Switzerland Index misst die Performance der breiten regionalen Märkte der Schweiz und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Europe Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Europe Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Titeln ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Europe Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf ihren wirtschaftlichen Burggraben und ihre Finanzstärke geprüft. Immobilien-Investmentfonds sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit der höchsten Rendite in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividende. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendentitel der Welt: Weitere empfehlenswerte Ideen
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Sehen Sie sich die vollständige Liste der Dividendenwerte an, die im Morningstar Europe Dividend Yield Focus Index enthalten sind. Dividendenaktien mit einem Morningstar Rating von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - bekannt als „Economic Moat“ - für das Outperformance-Potenzial einer Aktie entscheidend sind.
- Lesen Sie den Morningstar Guide to Stock Investing, um zu erfahren, wie unser Investmentansatz Ihren Stock-Picking Process beeinflussen kann.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle ein quantitatives Sterne-Rating berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler überprüft.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz erstellt. Er wurde von der Morningstar-Redaktion geprüft.
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