Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index stieg im November um 1,24%, der Morningstar Eurozone Core Bond Index legte um 2,05% zu. Im letzten Jahr gewann der europäische Aktienmarkt 14,17% hinzu, der europäische Rentenmarkt 7,17%.
Der Morningstar US Market Index stieg im November um 9,43%, im letzten Jahr um 38,82%. Der Morningstar US Core Bond Index legte im letzten Monat um 3,83% zu, im letzten Jahr um 10,30%.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs war im letzten Monat der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 9,22% der erfolgreichste. Schlusslicht war der €22,5 Milliarden große iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, der 0,66% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Im November stieg der iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF um 8,80%, der durchschnittliche US Large-Cap-Blend-Aktienfonds um 8,16%. Der Fonds lag bei der Performance im 26. Perzentil. Der Fonds mit einem Volumen von €105,8 Milliarden stieg in den letzten 12 Monaten um 37,94% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 34,80% zulegte. Der iShares-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 13,50% und in den letzten fünf Jahren um 16,43% hinzu.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silber
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF legte im November um 7,50% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der um 5,29% stieg. Der €90,1 Milliarden große Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 32,08 %, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 25,05%. Der iShares-Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 11,21% und in den letzten fünf Jahren 13,46% hinzu.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Im November stieg der Vanguard S&P 500 UCITS ETF um 8,79%, der durchschnittliche US Large-Cap-Blend-Aktienfonds um 8,16%. Der Fonds lag damit im 27. Perzentil der Performance. Der €61 Milliarden große ETF gewann in den letzten 12 Monaten 37,94% hinzu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 34,80% zulegte. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 13,50% und in den letzten fünf Jahren um 16,43%.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silber
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Der €34,5 Milliarden große Invesco S&P 500 UCITS ETF stieg im November um 8,81%. Der Gewinn des Fonds übertraf den Gewinn des durchschnittlichen Fonds in der US Large-Cap-Blend-Aktien-Kategorie von 8,16%, womit er im 56. Perzentil der Performance liegt. In den letzten 12 Monaten legte der Invesco-Fonds um 38,20% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 34,80% stieg. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds gewann in den letzten drei Jahren 13,74% und in den letzten fünf Jahren 16,68% hinzu.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Im November stieg der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF um 6,49%, der durchschnittliche Global Large Cap-Aktienfonds um 5,29%. Der Fonds lag im 30. Perzentil der Performance. Mit einem Volumen von €31,3 Milliarden stieg er in den letzten 12 Monaten um 29,82% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der 25,05% zulegte. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 9,99% und in den letzten fünf Jahren 12,22% hinzu.
Performance der größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der iShares $ Corp Bond UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 4,47% der Spitzenreiter im letzten Monat. Das Schlusslicht bildete der €8,4 Milliarden große iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, der 0,44% zulegte.
Hier finden Sie weitere Informationen über die Wertentwicklung der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silber
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
Im November stieg der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF um 3,17%, der durchschnittliche USD-Ultra-Kurzfrist-Rentenfonds ebenfalls um 3,17%. Damit lag der Fonds im 55. Perzentil der Performance. Der €18,5 Milliarden große Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 8,79% und lag damit in etwa gleichauf mit dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 8,97% zulegte. Der iShares-Fonds, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 5,80% und in den letzten fünf Jahren 3,24% hinzu.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond
Der €15,2 Milliarden große iShares Core € Corp Bond UCITS ETF stieg im November um 1,56%. Der Zuwachs des Fonds blieb hinter dem Zuwachs von 2,23% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der EUR-Unternehmensanleihen zurück, womit er sich im 21. Perzentil der Performance befand. In den letzten 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 7,88%, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 8,69%. Der Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 0,80% und in den letzten fünf Jahren 0,20% hinzu.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Diversified Bond
Der €10,4 Milliarden große iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF legte im November um 3,13% zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den Gewinn des durchschnittlichen Fonds in der Global Diversified Bond-Kategorie von 2,80%, womit der Fonds im 28. Perzentil der Performance lag. In den letzten 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 7,99%, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 7,05%. Der Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, verlor in den letzten drei Jahren 1,86% und in den letzten fünf Jahren 0,66%.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Neutral
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term
Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF legte im November 3,08% zu und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - kurzlaufend, der um 3,05% stieg. Der €10,3 Milliarden große Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 8,47%, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 8,27%. Der iShares-Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 3,46% und in den letzten fünf Jahren 2,23% hinzu.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Corporate Bond
Im November stieg der iShares $ Corp Bond UCITS ETF um 4,47%, der durchschnittliche USD-Unternehmensanleihe-Fonds um 3,84%. Der Fonds lag damit im 12. Perzentil der Performance. Der €9 Milliarden große Fonds legte in den letzten 12 Monaten 12,21% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der 11,52% zulegte. Der iShares-Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, verlor in den letzten drei Jahren 0,37% und gewann in den letzten fünf Jahren 1,21% hinzu.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs Portfolios haben, deren Bestände die Performance eines Indexes nachbilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen über die zu besitzenden Anlagen treffen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETF war der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 8,50% im letzten Monat der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der €1,9 Milliarden große Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF, der 1,58% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Keins
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Der €12,4 Milliarden große JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF stieg im November um 8,50%. Der Zuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 8,16% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der US Large-Cap-Blend-Aktien, womit der Fonds im 43. Perzentil der Performance liegt. Die Wertentwicklung des Fonds entsprach in etwa seiner Benchmark, dem S&P 500 Index.
In den letzten 12 Monaten legte der JPMorgan-Fonds 38,15% zu, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie 34,80%. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds gewann in den letzten drei Jahren 13,91% und in den letzten fünf Jahren 17,42% hinzu.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silber
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF legte im November 7,10% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der um 5,29% stieg. Der Fonds lag bei der Performance im 15. Perzentil und blieb um 0,41 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
Der €7,9 Milliarden große Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 31,86%, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 25,05%. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds gewann in den letzten drei Jahren 11,96% und in den letzten fünf Jahren 14,48% hinzu.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
Der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF legte im November 3,23% zu und lag damit in etwa gleichauf mit dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, der um 3,17% stieg. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 23. Perzentil und entsprach in etwa seiner Benchmark, dem FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Der €2 Milliarden große Fonds legte in den letzten 12 Monaten 9,37% zu, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie 8,97%. Der PIMCO-Fonds, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 5,61% und in den letzten fünf Jahren 3,21% hinzu.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silber
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
Der PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF legte im November 0,24% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen EUR-Anleihen zurück, der um 1,02% stieg. Der Fonds lag im 76. Perzentil der Performance und blieb um 0,02 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem Euro Short-Term Rate Index, zurück.
Der €1,9 Milliarden große Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 4,47%, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,88%. Der PIMCO-Fonds, der im Januar 2011 aufgelegt wurde, gewann in den letzten drei Jahren 1,85% und in den letzten fünf Jahren 0,94% hinzu.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
Der Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF verlor im November 1,58% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der globalen Schwellenländeraktien, der 0,02% fiel. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 96. Perzentil und fiel um 0,68 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der MSCI EM Index.
Der Fonds mit einem Volumen von €1,9 Milliarden stieg in den letzten 12 Monaten um 12,44%, der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 14,85%. Der Fidelity International Fund, der im November 2020 aufgelegt wurde, verlor in den letzten drei Jahren 0,88%.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie mehr über Morningstars Einsatz von Automatisierung.
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