Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index stieg im Januar um 6,19%, der Morningstar Eurozone Core Bond Index legte um 0,03% zu. Im letzten Jahr gewann der europäische Aktienmarkt 14,59% hinzu, der europäische Rentenmarkt 2,83%.
Der Morningstar US Market Index stieg im Januar um 2,73%, im letzten Jahr um 32,03%. Der Morningstar US Core Bond Index legte im letzten Monat um 0,16% zu, im letzten Jahr um 6,67%.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs war der iShares Core MSCI World UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 3,12% der beste Wertentwickler im vergangenen Monat. Das Schlusslicht bildete der 22,9 Milliarden Euro schwere iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, der um 0,60% zulegte.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Aktien
Der iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF legte im Januar um 2,37% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity zurück, der um 2,86% stieg. Der €111 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 31,71% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 28,12% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 14,43% und in den letzten fünf Jahren um 16,31% gestiegen.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Globale Large-Cap-Blend Aktien
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF legte im Januar um 3,12% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity zurück, der um 3,35% zulegte. Der 95,7 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 26,87% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 20,60% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 12,40% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 13,59% zugelegt.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap-Blend Aktien
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF legte im Januar um 2,36% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity zurück, der um 2,86% stieg. Der 64,2 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 31,70% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 28,12% gestiegen ist. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 14,43% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 16,32% zugelegt.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silber
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Aktien
Der 38,5 Milliarden Euro schwere Invesco S&P 500 UCITS ETF legte im Januar um 2,38% zu. Das Plus des Fonds lag unter dem des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity (2,86%), so dass er sich im 43. Im vergangenen Jahr stieg der Invesco-Fonds um 31,94%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 28,12% zulegte. Der Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 14,66% und legte in den letzten fünf Jahren um 16,56% zu.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: Globale Large-Cap-Blend Aktien
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF legte im Januar um 2,92% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity zurück, der um 3,35% stieg. Der 33,1 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 25,78% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 20,60% gestiegen ist. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,09% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 12,37% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs war der iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 0,65% im vergangenen Monat der erfolgreichste. Das Schlusslicht bildete der €19,9 Milliarden schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, der 0,03% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategorie: USD Ultrakurzfristige Anleihen
Der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF verlor im Januar 0,03% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, der um 0,02% fiel. Der 19,9 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 9,88% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 9,94% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 6,51% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 3,77% zugelegt.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: EUR Unternehmensanleihen
Der €14,2 Milliarden schwere iShares Core € Corp Bond UCITS ETF legte im Januar um 0,46% zu. Der Zuwachs des Fonds übertraf den Zuwachs von 0,14% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der EUR-Unternehmensanleihen, womit er im 11. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 4,97%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,65% zulegte. Der Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 0,29% und in den letzten fünf Jahren 0,40% verloren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategorie: USD Staatsanleihen - Kurzfristig
Der €10,3 Milliarden schwere iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF legte im Januar um 0,06% zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den Verlust von 0,04% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - Kurzfristig, so dass er im vierten Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 8,82%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 8,59% zulegte. Der Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 4,42% zugelegt und in den letzten fünf Jahren 2,64%.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: Global diversifizierte Anleihen
Der 10,3 Milliarden Euro schwere iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF legte im Januar um 0,19% zu. Das Plus des Fonds blieb hinter dem Plus von 0,21% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der global diversifizierten Anleihen zurück, womit er im 58. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 4,67%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 3,88% zulegte. Der Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 1,27% verloren und in den letzten fünf Jahren 0,92%.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: USD Unternehmensanleihen
Der €8,1 Milliarden schwere iShares $ Corp Bond UCITS ETF legte im Januar um 0,14% zu. Das Plus des Fonds blieb hinter dem Plus von 0,22% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der USD-Unternehmensanleihen zurück, womit er im 59. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 6,24%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 7,18% zulegte. Der Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 0,62% und legte in den letzten fünf Jahren um 0,62% zu.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände die Performance eines Index nachbilden sollen, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen über die zu besitzenden Anlagen treffen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETFs war der 2 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit einem Plus von 6,64% der Spitzenreiter im vergangenen Monat. Das Schlusslicht bildete der 2 Milliarden Euro schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, der um 0,02% zulegte.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Keins
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Aktien
Der 12,2 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF stieg im Januar um 1,82%. Das Plus des Fonds blieb hinter dem Plus von 2,86% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Large-Cap Blend Equity in den USA zurück, womit er im 89. Perzentil der Performance liegt. Der Fonds blieb um 0,53 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem S&P 500 Index, zurück.
Im vergangenen Jahr stieg der JPMorgan-Fonds um 30,53%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 28,12% stieg. Der Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 14,44% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 16,99% zugelegt.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Globale Large-Cap-Blend Aktien
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF legte im Januar um 2,65% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity zurück, der um 3,35% stieg. Der Fonds lag im 77. Perzentil der Performance und blieb um 0,47 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
Der 8,2 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 25,65% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 20,60% gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 12,72% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 14,41% zugelegt.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: USD Ultrakurzfristige Anleihen
Der €2 Milliarden schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF legte im Januar um 0,02% zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den Verlust von 0,02% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, womit er im 27. Perzentil der Performance liegt. Der Fonds schlug seine Benchmark, den FTSE Treasury Bill 3 Month Index, um 0,02 Prozentpunkte.
Im vergangenen Jahr stieg der PIMCO-Fonds um 10,31%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 9,94% stieg. Der Fonds, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 6,41% und in den letzten fünf Jahren um 3,69%.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Europa Large-Cap-Blend Aktien
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF stieg im Januar um 6,64% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity, der um 5,75% stieg. Der Fonds lag im 19. Perzentil der Performance und entwickelte sich in etwa im Einklang mit seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index.
Der 2 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 12,82% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 11,24% gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 8,12% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 8,77% zugelegt.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: Globale Schwellenländer-Aktien
Der 1,9 Milliarden Euro schwere Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF legte im Januar um 1,07% zu. Damit blieb der Fonds hinter der durchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds in der Kategorie Aktien globale Schwellenländer (1,18%) zurück und landete im 55. Der Fonds blieb um 0,32 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI EM Index, zurück.
Im vergangenen Jahr stieg der Fidelity International Fonds um 15,94%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 17,29% stieg. Der Fonds, der im November 2020 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 0,38% verloren.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie mehr über Morningstars Einsatz von Automatisierung.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.
