Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den schlechtesten Performern im Oktober 2024 gehörten iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG und BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe EEP. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Wenn Sie mehr über die am besten abschneidenden ETFs in der Schweiz erfahren möchten, lesen Sie hier unseren anderen Artikel.
Screening der am schlechtesten abschneidenden ETFs
Unter den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung befanden sich fünf aus der Kategorie Immobilien - Europa indirekt, in der die Fonds im Oktober um 7,53% fielen.
Die 10 ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung im Oktober 2024
1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
2. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe EEP
3. Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF D5BK
4. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
5. iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5
6. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
7. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK
8. iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) EXH7
9. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
10. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
Metriken für die am schlechtesten abschneidenden ETFs
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Alternative Energie
Der ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im Oktober war der iShares Global Clean Energy UCITS ETF im Wert von 2,2 Milliarden CHF, der 8,85% verlor. Der passiv verwaltete iShares ETF fiel im Oktober stärker als der durchschnittliche Verlust von 3,54% bei Fonds in der Kategorie Equity Alternative Energy. In den vergangenen 12 Monaten fiel der iShares Global Clean Energy UCITS ETF um 3,29% und lag damit im 82. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der Rendite von 8,55% des durchschnittlichen Fonds.
Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.43%
- Morningstar Kategorie: Property - Indirect Europe
Mit einem Verlust von 8,52% war der 29 Millionen CHF schwere BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe im Oktober der ETF mit der zweitschlechtesten Performance auf unserer Liste. Die Performance des passiv verwalteten BNP Paribas ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,53% bei Fonds in der Kategorie Immobilien - Europa. In den vergangenen 12 Monaten erzielte der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe einen Zuwachs von 22,87% und lag damit im 47. Perzentil seiner Kategorie und über der Rendite von 21,28% des Durchschnittsfonds.
Der neutral bewertete BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe wurde im Februar 2016 aufgelegt.
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,33%
- Morningstar Kategorie: Property - Indirect Europe
Der drittschlechteste ETF im Oktober war der 774 Millionen CHF schwere Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF, der um 8,51% fiel. Der Xtrackers ETF, der passiv verwaltet wird, entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,53% für Fonds in der Kategorie Immobilien. In den vergangenen 12 Monaten stieg der ETF um 23,11% und lag damit im 42. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche 1-Jahres-Rendite der Kategorie von 21,28%.
Der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im März 2010 aufgelegt.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.46%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 194 Millionen CHF schwere iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) war im Oktober mit einem Verlust von 8,40% der ETF mit der viertschlechtesten Performance. Der passiv verwaltete iShares ETF schnitt schlechter ab als der durchschnittliche Zuwachs von 2,14% bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr legte der ETF um 16,12% zu und landete damit auf dem 84. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und blieb damit hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 32,83% zurück.
Der mit Bronze bewertete iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) wurde im April 2001 aufgelegt.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.51%
- Morningstar Kategorie: Property - Indirect Europe
Am fünftschlechtesten schnitt der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) mit 98 Millionen CHF ab, der im Oktober 8,14% verlor. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Rückgang der Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Europa von 7,53%. Im vergangenen Jahr stieg der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) um 24,56% und lag damit im 24. Perzentil innerhalb seiner Kategorie. Er übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 21,28%.
Der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten gehen davon aus, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung innerhalb seiner Kategorie gehören wird, und halten es für unwahrscheinlich, dass er nach Abzug der Gebühren eine positive Rendite erzielen wird.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.30%
- Morningstar Kategorie: Property - Indirect Europe
Der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF erzielte im Oktober mit einem Verlust von 8,10% die sechstschlechteste Performance. Der passiv verwaltete State Street ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,53% für Fonds in der Kategorie Indirect Europe. In den vergangenen 12 Monaten legte der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF um 25,80% zu und lag damit im 14. Perzentil seiner Kategorie und über der Rendite von 21,28% des Durchschnittsfonds.
Der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im August 2015 aufgelegt.
SPDR MSCI Europa Technologie UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.18%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einem Verlust von 7,86% war der SPDR MSCI Europe UCITS ETF mit einem Volumen von 81 Millionen CHF der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste für Oktober. Der passiv verwaltete State Street ETF blieb hinter dem durchschnittlichen Gewinn von 2,14% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie zurück. In den vergangenen 12 Monaten legte der SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF um 17,79% zu und lag damit im 82. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite von 32,83% des Fonds.
Der SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, der im Dezember 2014 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,46%
- Morningstar Kategorie: Aktien Konsumgüter & Dienstleistungen
Der achtschlechteste ETF im Oktober war der 153 Millionen CHF schwere iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), der um 7,41% fiel. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 1,76% bei Fonds in der Kategorie Konsumgüter und Dienstleistungen. In den vergangenen 12 Monaten stieg der ETF um 4,35% und lag damit im 82. Perzentil seiner Kategorie und blieb damit hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite von 14,15% zurück.
Der iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), der im Juli 2002 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Negativ.
iShares European Property Yield UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.06%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirect Europe
Der CHF 1,5 Milliarden schwere iShares European Property Yield UCITS ETF war im Oktober mit einem Rückgang von 7,30% der ETF mit der neuntschlechtesten Performance. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,53% für Fonds in der Kategorie Immobilien - Indirektes Europa. Im vergangenen Jahr legte der ETF um 25,30% zu und landete damit auf dem 16. Perzentil und übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 21,28%.
Der iShares European Property Yield UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im November 2005 aufgelegt.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.41%
- Morningstar Kategorie: Property - Indirect Europe
Am zehntschlechtesten schnitt der 248 Millionen CHF schwere BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ab, der im Oktober 7,21% verlor. Der passiv verwaltete BNP Paribas ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 6,68%, den die Fonds in der Kategorie Immobilien - Indirekt Eurozone in diesem Monat erlitten. Im vergangenen Jahr stieg der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped um 22,86% und beendete den 12-Monats-Zeitraum im 59. Perzentil innerhalb der Kategorie Immobilien - indirekte Eurozone. Die Performance entsprach in etwa der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 22,11%.
Der neutral bewertete BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped wurde im Juli 2004 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF Screener Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Research und -Analyse zu informieren.
Dieser Artikel wurde mithilfe von Automatisierung erstellt und von den Morningstar-Redakteuren überprüft.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.
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