Morningstar
EmpfohlenAwards for Investing Excellence Whats New IconNewsletter Open Window IconProfessionelle Investoren Whats New Icon
ETF Analysis

Wie sich die größten in Europa domizilierten ETFs im letzten Monat entwickelt haben

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF führte die Renditen der Aktien-ETFs an, während der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF im Oktober hinten lag.

Bella Albrecht 07.11.2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Mayores ETFs

Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.

Der Morningstar Europe Index fiel im Oktober um 3,38% und der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 0,82%. In den letzten 12 Monaten ist der europäische Aktienmarkt um 20,34% gestiegen, während der europäische Anleihenmarkt um 7,92% zugelegt hat.

Der Morningstar US Market Index stieg im Oktober um 2,04% und stieg auf Jahressicht um 34,35%. Der Morningstar US Core Bond Index stieg im vergangenen Monat um 0,27% und liegt im gegenüber dem Vorjahr 7,92% im Plus.

Auf den globalen Märkten stiegen die Aktien im Oktober um 0,40 %, wie der Morningstar Global Markets Index zeigt. Anleihen fielen um 0,64 %, wie der Morningstar Global Core Bond Index zeigt. Im vergangenen Jahr stiegen die globalen Aktien um 29,24 % und die globalen Anleihen um 6,34 %.

Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs

Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs war der Invesco S&P 500 UCITS ETF mit einem Plus von 1,86 % der Spitzenreiter im vergangenen Monat. Das Schlusslicht bildete der 22,1 Milliarden Euro schwere iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, der 1,62 % verlor.

Hier erfährst du mehr über die Entwicklung der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


Der iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF legte im Oktober um 1,85% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der US Large-Cap Blend-Aktien zurück, der um 2,36% stieg. Der 92,9 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 34,00% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 32,73% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,11 % und in den letzten fünf Jahren um 15,56 % gestiegen.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


Im Oktober stieg der iShares Core MSCI World UCITS ETF um 0,76%, während der durchschnittliche globale Large-Cap Blend Aktienfonds um 0,52% zulegte. Der Fonds lag damit im 44. Perzentil der Wertentwicklung. Der 80,5 Milliarden Euro schwere Fonds ist im vergangenen Jahr um 30,19 % gestiegen und hat damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der um 26,29 % zulegte. Der iShares-Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 8,76 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 12,72 % zugelegt.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Im Oktober stieg der Vanguard S&P 500 UCITS ETF um 1,85%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Aktienfonds um 2,36% zulegte. Der ETF liegt damit im 66. Perzentil der Wertentwicklung. Der Fonds mit einem Volumen von 54,6 Mrd. Euro ist im vergangenen Jahr um 34,00 % gestiegen und liegt damit in etwa gleichauf mit dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 32,73% zulegte. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,11 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 15,57 % zugelegt.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


Im Oktober stieg der Invesco S&P 500 UCITS ETF um 1,86%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Aktienfonds um 2,36% zulegte. Der Fonds lag damit im 64. Perzentil der Wertentwicklung. Der Fonds mit einem Volumen von 29,5 Mrd. Euro ist im vergangenen Jahr um 34,26 % gestiegen und liegt damit in etwa gleichauf mit dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 32,73 % zulegte. Der Invesco-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,34 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 15,82 % zugelegt.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


Der 28,3 Milliarden Euro schwere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF stieg im Oktober um 0,43%. Damit lag der Fonds unter dem durchschnittlichen Plus von 0,52% in der Kategorie der globalen Large-Cap-Aktien und erreichte nur das 56. Im vergangenen Jahr stieg der Vanguard-Fonds um 28,93%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 26,29% zulegte. Der Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 7,78% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 11,61% zugelegt.

Performance der größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs

Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF mit einem Plus von 3,14 % der Spitzenreiter im vergangenen Monat. Das Schlusslicht bildete der 10 Milliarden Euro schwere iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, der 0,63 % verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


Der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF legte im Oktober um 3,14% zu und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, der um 3,09% stieg. Der 18-Milliarden-Euro-Fonds hat im vergangenen Jahr 2,65 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 2,86 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 5,67 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 2,86 % zugelegt.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


Der 14,9 Mrd. € schwere iShares Core € Corp Bond UCITS ETF verlor im Oktober 0,31%. Der Fonds verlor mehr als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der €-Unternehmensanleihen (-0,27%) und liegt damit im 57. Perzentil. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 8,68%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 8,80% zulegte. Der Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 1,25 % und in den letzten fünf Jahren 0,56 % verloren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF legte im Oktober um 2,19% zu und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - Kurzfristig, der um 2,12% stieg. Der 10,2 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 3,01 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 2,86 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 3,36 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 1,84 % zugelegt.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


Im Oktober fiel der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF um 0,63%, während der durchschnittliche global diversifizierte Rentenfonds 0,53% verlor. Der Fonds lag damit im 41. Perzentil der Wertentwicklung. Der 10-Milliarden-Euro-Fonds ist im vergangenen Jahr um 6,57 % gestiegen und hat damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der um 5,98% zulegte. Der iShares-Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 2,06 % gefallen und hat in den letzten fünf Jahren 1,19% verloren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


Im Oktober fiel der iShares $ Corp Bond UCITS ETF um 0,31%, während der durchschnittliche USD-Unternehmensanleihenfonds um 0,28% zulegte. Der Fonds lag im 76. Perzentil der Wertentwicklung. Der €9,1 Milliarden schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 11,91% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 10,17% zulegte. Der iShares-Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 0,92% verloren und in den letzten fünf Jahren 0,64% gewonnen.

Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs

Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände die Wertentwicklung eines Index nachbilden sollen, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die selbst entscheiden, welche Anlagen sie besitzen wollen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als herkömmliche aktiv verwaltete Investmentfonds.

Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETFs war der 1,9 Mrd. Euro schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF im vergangenen Monat mit einem Plus von 3,27 % der erfolgreichste. Das Schlusslicht bildete der 1,8 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, der 3,62 % verlor.

Hier erfährst du mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF legte im Oktober um 1,80% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity zurück, der um 2,36% stieg. Der Fonds lag im 69. Perzentil der Wertentwicklung und entwickelte sich in etwa so wie sein Vergleichsindex, der S&P 500 Index.

Der 10,5-Milliarden-Euro-Fonds hat im vergangenen Jahr 34,73% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 32,73% gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,71 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 16,63% zugelegt.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Im Oktober stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF um 0,60%, während der durchschnittliche globale Large-Cap Blend Aktienfonds um 0,52% zulegte. Der Fonds lag im 50. Perzentil der Wertentwicklung und blieb um 0,16 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.

Der €7,1 Milliarden schwere Fonds ist im vergangenen Jahr um 30,51% gestiegen und hat damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der um 26,29% zulegte. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 9,79 % und in den letzten fünf Jahren um 13,83 % gestiegen.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


Der 1,9 Milliarden Euro schwere PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF stieg im Oktober um 0,34%. Damit übertraf der Fonds den durchschnittlichen Wertzuwachs von 0,26% in der Kategorie der ultrakurzfristigen €-Anleihen und lag im 18. Perzentil der Performance. Der Fonds schlug seine Benchmark, den Euro Short-Term Rate Index, um 0,05 Prozentpunkte.

Im vergangenen Jahr stieg der PIMCO-Fonds um 4,75 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,31 % stieg. Der Fonds, der im Januar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,75 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 0,88 % zugelegt.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


Der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF legte im Oktober um 3,27% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, der um 3,09% stieg. Der Fonds lag im achten Perzentil der Wertentwicklung und entwickelte sich in etwa so wie sein Vergleichsindex, der FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Der Fonds mit einem Volumen von 1,9 Mrd. Euro hat im vergangenen Jahr um 3,18 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 2,86 % gestiegen ist. Der PIMCO-Fonds, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 5,45 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 2,83 % zugelegt.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF


Der 1,9 Mrd. Euro schwere Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF verlor im Oktober 2,04%. Der Fonds verlor mehr als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der globalen Schwellenländeraktien (1,36%) und liegt damit im 74. Perzentil der Performance. Der Fonds fiel um 0,27 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der MSCI EM Index.

Im vergangenen Jahr stieg der Fidelity International Fund um 19,07%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 20,22% zulegte. Der Fonds, der im November 2020 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 1,05% verloren.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion überprüft.


Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Über den Autor

Bella Albrecht  ist Associate Data Journalist bei Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nutzungsbedingungen        Datenschutz-Bestimmungen        Cookie Settings        Offenlegung

Das Morningstar Sterne-Rating für Aktien wird auf der Basis der Bewertung eines Analysten des Fair Value von Aktien festgelegt. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Morningstar vergibt eine Sterne-Rating auf der Basis der Schätzung eines Analysten des Fair Value einer Aktie. Das Sterne-Rating umfasst vier Komponenten: (1) unsere Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, (2) unsere Schätzung des Fair Value der Aktie, (3) die Unsicherheit unserer Schätzung des Fair Value und (4) den aktuellen Marktpreis. Dieser Prozess mündet in ein punktuelles Sterne-Rating, das täglich aktualisiert wird. Eine Bewertung mit 5 Sternen spiegelt die Überzeugung wider, dass die Aktie zu ihrem gegenwärtigen Preis vorteilhaft ist; bei einer Bewertung mit 1 Stern ist sie es nicht. Sind unsere zugrundeliegenden Annahmen richtig, pendelt sich der Marktpreis im Allgemeinen innerhalb von drei Jahren bei unserem geschätzten Fair Value ein. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating für Aktien sind zu finden unter

Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter

Das Morningstar Medalist Rating bringt zusammenfassend Morningstars zukunftsorientierte Analyse von Anlagestrategien zum Ausdruck, die über bestimmte Vehikel angeboten werden. Die Ratingskala reicht von Gold, Silber, Bronze über Neutral bis Negativ. Die Medalist Ratings geben an, welche Investments nach Ansicht von Morningstar im Zeitverlauf einen relevanten Index oder den Durchschnitt einer Vergleichsgruppe auf risikobereinigter Basis übertreffen werden. Investmentprodukte werden anhand von drei Säulen (People, Parent und Process) bewertet, die zusammen mit einer Gebührenbewertung die Grundlage für die Überzeugung von Morningstar in Bezug auf die Vorteile dieser Produkte bilden und das Medalist Rating bestimmen, das sie erhalten. Säulen-Ratings werden in Form von Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch vergeben. Die Bewertung der Säulen kann über die qualitative Einschätzung eines Analysten erfolgen (entweder direkt für ein vom Analysten untersuchtes Produkt oder indirekt, wenn die Säulen-Ratings eines analysierten Produkts auf ein verwandtes, nicht analysiertes Produkt übertragen werden) oder über algorithmische Verfahren. Anlagevehikel werden nach ihrer erwarteten Performance in Ratinggruppen eingeteilt, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert sind. Wenn Analysten ein Anlagevehikel direkt bewerten, weisen sie die drei Säulen-Ratings auf der Grundlage ihrer qualitativen Einschätzung zu, vorbehaltlich der Aufsicht des Analyst Rating Committee, und überwachen und bewerten sie mindestens alle 14 Monate neu. Werden die Anlagevehikel entweder indirekt von Analysten oder durch einen Algorithmus analysiert, werden die Ratings monatlich vergeben. Ausführlichere Informationen über diese Ratings, einschließlich ihrer Methodik, finden Sie unter hier

Bei den Morningstar Medalist Ratings handelt es sich weder um Tatsachenbehauptungen noch um Kredit- oder Risikobewertungen. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) birgt unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder erheblich von den Erwartungen abweichen, (iii) garantiert nicht, dass es auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen beruht, wenn es algorithmisch ermittelt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel nicht erreicht wird, z.B. aufgrund von unvorhergesehenen Veränderungen in der Geschäftsführung, der Technologie, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Entwicklung der Zinssätze, der Betriebs- und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, der Wechselkurse, der Steuersätze, der Wechselkursänderungen und/oder der Veränderungen der politischen und sozialen Bedingungen, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts angesehen werden. Eine Änderung der fundamentalen Faktoren, die dem Morningstar Medalist Rating zugrunde liegen, kann dazu führen, dass das Rating in der Folge nicht mehr zutreffend ist.

Wenn Sie Informationen über das historische Morningstar Medalist Rating für ein von Morningstar verwaltetes Investment wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Morningstar Büro.

Ausführlichere Informationen zu Interessenkonflikten, einschließlich der EU MAR Offenlegung, finden Sie in "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA"hier

Wählen Sie Ihre Website Edition Um sicherzustellen, dass die Website für Sie relevant ist, müssen wir wissen, ob Sie ein Privatanleger oder ein Finanzfachmann sind.