Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index fiel im August um 0,06%, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 0,97% nachgab. In den letzten 12 Monaten ist der europäische Aktienmarkt um 15,84% gestiegen, während der europäische Anleihenmarkt um 3,42% zugelegt hat.
Der Morningstar US Market Index fiel im August um 1,44% und stieg auf Jahressicht um 21,54%. Der Morningstar US Core Bond Index fiel im vergangenen Monat um 2,23% und liegt im gegenüber dem Vorjahr 2,99% im Plus.
An den globalen Märkten gaben Aktien im August um 1,30% nach, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen fielen um 1,38%, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. In den vergangenen 12 Monaten haben Aktien weltweit um 18,4% und Anleihen weltweit um 2,35% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs war der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF mit einem Minus von 0,54% im vergangenen Monat der erfolgreichste. Das Schlusslicht bildete der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF mit einem Volumen von 18,6 Milliarden CHF, der 2,02% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
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Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der 68,9 Milliarden CHF schwere iShares Core MSCI World UCITS ETF verlor im August 1,07%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 1,06% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Global Large-Cap Blend Equity“, womit er im 49. Perzentil der Performance liegt. In den letzten 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 19,59% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 15,32% stieg. Der im September 2009 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 4,29% und legte in den letzten fünf Jahren um 9,76% zu.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
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Morningstar Medalist Rating: Silver
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Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der 68,9 Milliarden CHF schwere iShares Core MSCI World UCITS ETF verlor im August 1,07%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 1,06% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Global Large-Cap Blend Equity“, womit er im 49. Perzentil der Performance liegt. In den letzten 12 Monaten legte der iShares-Fonds um 19,59% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 15,32% stieg. Der im September 2009 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 4,29% und legte in den letzten fünf Jahren um 9,76% zu.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
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Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Aktien
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF verlor im August 1,30% und damit weniger als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 1,42% fiel. Der 46,9 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 21,79% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 19,48% gestiegen ist. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 6,31% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 12,08% zugelegt.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
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Morningstar Medalist Rating: Silver
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Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der 24,6 Milliarden CHF schwere Invesco S&P 500 UCITS ETF verlor im August 1,28%. Der Verlust des Fonds übertraf den Verlust von 1,42% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der US Large-Cap-Blend-Aktien, so dass er im 37. Perzentil der Performance liegt. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Invesco-Fonds um 22,02%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 19,48% zulegte. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds ist in den letzten drei Jahren um 6,54% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 12,32% zugelegt.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
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Morningstar Medalist Rating: Silver
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Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Aktien
Der 24,4 Milliarden CHF schwere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF verlor im August 1,17%. Der Verlust des Fonds war schlimmer als der Verlust von 1,06% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Global Large-Cap Blend Equity“, womit er im 58. Perzentil der Performance liegt. In den letzten 12 Monaten stieg der Vanguard-Fonds um 18,40%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 15,32% stieg. Der Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 3,10% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 8,71% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 0,99% im vergangenen Monat der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der €17 Milliarden schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, der 1,74% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: USD Ultra-Short-Term Bond
Der 15,9 Milliarden CHF schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF verlor im August 3,12%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 3,13% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, womit er im 43. Perzentil der Performance liegt. In den vergangenen 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 1,36%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 1,55% stieg. Der Fonds, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 0,56% und verlor in den letzten fünf Jahren 0,88%.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: EUR Unternehmensanleihen
Im August verlor der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 1,11%, während der durchschnittliche Euro-Unternehmensanleihenfonds 1,07% verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 53. Perzentil. Der 14,6 Milliarden CHF schwere Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 4,97% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie, der um 5,14% zulegte. Der iShares-Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 6,51% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren 3,84% verloren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: USD Government Bond Short-Term
Der 9,5 Milliarden CHF schwere iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verlor im August 2,73%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 2,73% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - kurzfristig, womit er sich im 25. Perzentil der Performance befindet. In den vergangenen 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 1,72%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 1,65% stieg. Der Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, verlor in den letzten drei Jahren 1,59% und in den letzten fünf Jahren 1,78%.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: Globale Anleihen
Im August verlor der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF 1,34%, während der durchschnittliche globale Rentenfonds 1,28% verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 56. Perzentil. Der 9,1 Milliarden CHF schwere Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 2,58% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie, der um 2,51% zulegte. Der iShares-Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 6,64% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren 4,45% verloren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: USD Unternehmensanleihen
Der 8,9 Milliarden CHF schwere iShares $ Corp Bond UCITS ETF verlor im August 2,02%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 1,93% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der $-Unternehmensanleihen, womit er im 49. Perzentil der Performance liegt. In den letzten 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 5,05%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,34% zulegte. Der Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 5,43% und in den letzten fünf Jahren 2,78% verloren.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände die Performance eines Index nachbilden sollen, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen über die zu besitzenden Anlagen treffen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETFs erzielte der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit einem Minus von 0,19% im vergangenen Monat die beste Performance. Das Schlusslicht bildete der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF im Wert von 1,7 Milliarden CHF, der 3,19% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Keins
• Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Im August verlor der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 1,24%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Equity Fund 1,42% verlor. Der Fonds belegte das 33. Perzentil der Performance und lag 0,07 Prozentpunkte vor seiner Benchmark, dem S&P 500 Index.
Der 8,4 Milliarden CHF schwere Fonds legte in den letzten 12 Monaten um 22,62% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 19,48% stieg. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 7,02% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 13,18% zugelegt.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Globale Large-Cap Blend Equity
Der 5,6 Milliarden CHF schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im August 1,06%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 1,06% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, womit er im 48. Perzentil der Performance liegt. Der Fonds entwickelte sich in etwa so wie seine Benchmark, der MSCI World Index.
In den letzten 12 Monaten stieg der JPMorgan-Fonds um 20,38%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 15,32% stieg. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds ist in den letzten drei Jahren um 5,42% und in den letzten fünf Jahren um 10,95% gestiegen.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: EUR Ultra Short-Term Bond
Der PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF verlor im August 1,06% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen Euro-Anleihen, der um 1,08% fiel. Der Fonds platzierte sich im 33. Perzentil der Performance und entwickelte sich in etwa im Einklang mit seiner Benchmark, dem Euro Short-Term Rate Index.
Der 1,9 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 2,71% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 2,11% gestiegen ist. Der PIMCO-Fonds, der im Januar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 3,20% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren 2,22% verloren.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond
Der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF verlor im August 3,19% und entwickelte sich damit ungefähr so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, der um 3,13% fiel. Der Fonds lag im 85. Perzentil der Wertentwicklung und entwickelte sich in etwa so wie seine Benchmark, der FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Der 1,7 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten um 1,83% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 1,55% gestiegen ist. Der PIMCO-Fonds, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 0,24% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 0,92% verloren.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Europa Large-Cap-Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im August 0,19% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie Europa Large-Cap Blend Equity, der 0,03% verlor. Der Fonds lag im 69. Perzentil der Performance und blieb um 0,38 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück.
Der 1,6 Milliarden CHF schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 15,25% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 12,80% gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 2,87% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 6,94% zugelegt.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion überprüft.
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