Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den ETFs mit der besten Performance im dritten Quartal 2024 gehörten der Aktien-Technologie-Fonds Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT und der thailändische Aktienfonds Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in der Schweiz gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (22,6 Millionen CHF) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars "Trading"-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung:
1. Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT
2. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
3. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
4. USETF - Solactive China Technology UCITS ETF CQQQ
5. Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF CC1
6. Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
7. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
8. US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF CNESG
9. Franklin FTSE China UCITS ETF FLXC
10. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
Wichtige Kennzahlen für die ETFs mit der besten Performance
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,49 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF mit einem Volumen von 41 Millionen CHF war im dritten Quartal mit einer Rendite von 21,15 % der ETF mit der besten Performance. Der passiv verwaltete Invesco ETF schlug den Rückgang von 3,42 % des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Aktienkategorie Technologie in diesem Quartal. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF eine Rendite von 11,58 % und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie zurück, der einen Zuwachs von 23,37 % verzeichnete. Damit liegt der ETF auf dem 81. Perzentil.
Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2021 aufgelegt.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0,54 %
• Morningstar Kategorie: Thailand Equity
Der zweitbeste ETF im dritten Quartal war der 76 Millionen CHF schwere Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF erzielte eine Rendite von 20,95 % und übertraf damit den durchschnittlichen Thailand-Aktienfonds, der 17,69 % zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF eine Rendite von 7,52 % und übertraf damit die Rendite von 2,69 % des durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, womit der ETF im 1. Perzentil liegt.
Der mit „Silver“ bewertete Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF wurde im Juni 2010 aufgelegt.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,75 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Technologie
Der KraneShares CSI China Internet ETF USD belegte mit 522 Millionen CHF und einer Rendite von 20,55 % den dritten Platz im Quartal. Der passiv verwaltete Krane-ETF übertraf den durchschnittlichen Verlust von 3,42 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie im dritten Quartal. In den letzten 12 Monaten erzielte der Krane ETF eine Rendite von 19,16 %, was hinter dem Gewinn von 23,37 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie zurückbleibt, wodurch der ETF auf dem 63. Perzentil liegt.
Der im November 2018 aufgelegte KraneShares CSI China Internet ETF USD hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
USETF - Solactive China Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,50 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einer Rendite von 19,58 % belegte der 33 Millionen CHF schwere USETF - Solactive China Technology UCITS ETF im Quartal den vierten Platz. Der passiv verwaltete Credit Suisse ETF übertraf den Verlust von 3,42 % des durchschnittlichen Aktien-Technologie-Fonds. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds 1,50 % zugelegt und liegt damit hinter der Rendite von 23,37 % der Fonds seiner Kategorie, was ihn für diesen Zeitraum auf das 92. Perzentil bringt.
Der USETF - Solactive China Technology UCITS ETF hat ein Silver Morningstar Medalist Rating. Er wurde im März 2021 aufgelegt.
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,55 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Der fünftbeste ETF war der 44 Millionen CHF schwere Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF, der im dritten Quartal um 19,54 % zulegte. Dieser passiv verwaltete Amundi ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 10,25 % der Fonds in der Kategorie China Equity. Im vergangenen Jahr fiel der Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF um 2,90 % und lag damit unter der Rendite von 5,66 % des durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, womit er auf dem 89. Perzentil liegt.
Der Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF berücksichtigt Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,60 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Der Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF mit einem Vermögen von 202 Millionen CHF war im dritten Quartal mit einer Rendite von 17,87 % der Schweizer ETF mit der sechstbesten Performance. Die Rendite des passiv verwalteten Xtrackers-ETF übertraf den Gewinn von 10,25 % des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie „China Equity“. In den letzten 12 Monaten erzielte der Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF eine Rendite von 16,41 % und übertraf damit die Rendite von 5,66 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, wodurch der ETF im 4. Perzentil liegt.
Der Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, was bedeutet, dass unsere Analysten davon ausgehen, dass er zu den schlechtesten Performern in seiner Kategorie gehört und es unwahrscheinlich ist, dass er nach Gebühren positive Renditen erzielt.
iShares China Large Cap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,74 %
• Morningstar-Kategorie: China Equity
Der iShares China Large Cap UCITS ETF mit einem Vermögen von 642 Millionen CHF war im dritten Quartal der siebtbeste ETF. Der passiv verwaltete iShares ETF erzielte eine Rendite von 17,83 % und übertraf damit den durchschnittlichen chinesischen Aktienfonds, der 10,25 % zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares China Large Cap UCITS ETF eine Rendite von 16,23 % und übertraf damit die Rendite von 5,66 % des durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, womit der ETF im 5. Perzentil liegt.
Der iShares China Large Cap UCITS ETF hat ein Morningstar-Medaillengewinner-Rating von „Negativ“. Er wurde im Oktober 2004 aufgelegt.
US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,30 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien China
Der 227 Millionen CHF schwere US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF belegte mit einer Rendite von 17,63 % den achten Platz im Quartal. Der passiv verwaltete Credit Suisse ETF übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 10,25 % der Fonds in der Kategorie Aktien China. In den letzten 12 Monaten erzielte der Credit Suisse ETF eine Rendite von 9,08 % und lag damit vor der Rendite von 5,66 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit er bei der Performance im 32. Perzentil liegt.
Der mit „Silver“ bewertete US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF wurde im Juli 2019 aufgelegt.
Franklin FTSE China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,19 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Mit einem Plus von 16,10 % belegte der 766 Millionen CHF schwere Franklin FTSE China UCITS ETF im dritten Quartal den neunten Platz. Der passiv verwaltete Franklin Templeton ETF übertraf die Rendite von 10,25 % des durchschnittlichen China-Aktienfonds. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 13,52 % und lag damit vor der Rendite von 5,66 % der Fonds seiner Kategorie, womit er auf dem 16. Perzentil liegt.
Der im Juni 2019 aufgelegte Franklin FTSE China UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating in Bronze.
Amundi MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,29 %
• Morningstar-Kategorie: China Equity
Der zehntbeste ETF war der 330 Millionen CHF schwere Amundi MSCI China UCITS ETF, der im dritten Quartal um 15,96 % zulegte. Der passiv verwaltete Amundi ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 10,25 % der Fonds in der Kategorie China Equity. Im vergangenen Jahr stieg der Amundi MSCI China UCITS ETF um 14,40 % und übertraf damit die Rendite von 5,66 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit er im 10. Perzentil liegt.
Der Amundi MSCI China UCITS ETF hat ein Morningstar Rating von Bronze. Er wurde im Juli 2018 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research mit Hilfe von Automatisierungstechnologie zusammengestellt.
