Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Im August 2024 gehörten der Aktienfonds HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD und der Aktienfonds Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4 zu den ETFs mit der besten Wertentwicklung. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (21,2 Millionen Schweizer Franken) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars "Trading"-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung:
1. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
2. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
3. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
4. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
5. iShares US Medical Devices UCITS ETF UMDV
6. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
7. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
8. VanEck Global Real Estate UCITS ETF TRET
9. Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF LTCM
10. iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) EXV2
HSBC MSCI Indonesien UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 Sterne
• Kostenquote: 0,50%
• Morningstar Kategorie: Aktien Indonesien
Der 117 Millionen CHF schwere HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF war mit einer Rendite von 5,75% der ETF mit der besten Wertentwicklung im August. Der passiv verwaltete HSBC ETF entwickelte sich in etwa so gut wie der durchschnittliche Fonds in der Morningstar•Kategorie Indonesia Equity, der in diesem Monat 5,15% zulegte. In den letzten 12 Monaten verlor der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF 4,00% und lag damit unter dem Verlust von 7,36% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit der ETF im 25. Perzentil liegt.
Der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im März 2011 aufgelegt.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0.54%
• Morningstar Kategorie: Aktien Thailand
Der ETF mit der zweitbesten Performance im August war der 74 Millionen CHF schwere Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF erzielte eine Rendite von 5,27% und übertraf damit den durchschnittlichen Thailand•Aktienfonds, der 3,93% zulegte. Im Rückblick auf die letzten 12 Monate ist der Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF um 8,72% gefallen und liegt damit unter dem Verlust von 12,79% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit der ETF im 20. Perzentil liegt.
Der mit Silver bewertete Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF wurde im Juni 2010 aufgelegt.
iShares European Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,06%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Europa
Der iShares European Property Yield UCITS ETF im Wert von 2 Milliarden CHF belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 4,26% den dritten Platz. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im August die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Immobilienaktien Europa von 1,23%. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares ETF eine Rendite von 21,67% und lag damit über dem durchschnittlichen Plus von 16,77% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt der ETF im 11.
Der iShares European Property Yield UCITS ETF, der im November 2005 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0.30%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Europa
Mit einer Rendite von 4,20% belegte der 99 Millionen CHF schwere SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF im August den vierten Platz. Der passiv verwaltete State Street ETF übertraf die Rendite von 1,23% des durchschnittlichen Immobilienfonds • Indirektes Europa. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 22,26% und lag damit über der Rendite von 16,77% der Fonds in seiner Kategorie, womit er in diesem Zeitraum im 8. Perzentil lag.
Der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF hat ein neutrales Morningstar Medalist Rating. Er wurde im August 2015 aufgelegt.
iShares US Medical Devices UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0.25%
• Morningstar Kategorie: Aktien Gesundheitswesen
Der iShares US Medical Devices UCITS ETF mit einem Volumen von 166 Millionen CHF erzielte im August eine Rendite von 3,76% und war damit der fünftbeste ETF. Dieser passiv verwaltete iShares ETF übertraf die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien Gesundheitswesen von 0,35%. Im vergangenen Jahr legte der iShares US Medical Devices UCITS ETF um 9,90% zu und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 8,36%. Damit lag er im 59. Perzentil.
Der iShares US Medical Devices UCITS ETF, der im August 2020 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 2,75%
• Morningstar Kategorie: Global Frontier Markets Aktien
Der 77 Millionen CHF schwere Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF war im August mit einer Rendite von 3,64% der Schweizer ETF mit der sechstbesten Performance. Die Rendite des passiv verwalteten Xtrackers ETF übertraf den Rückgang von 0,62% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar•Kategorie Global Frontier Markets Equity. In den letzten 12 Monaten erzielte der Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF eine Rendite von 4,90% und lag damit unter der Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 12,99%. Damit liegt der ETF im 86. Perzentil.
Der neutral bewertete Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF wurde im Januar 2008 aufgelegt.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,41%
• Morningstar Kategorie: Immobilien • Indirekt Eurozone
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped mit einem Volumen von 310 Millionen CHF war im August der ETF mit der siebtbesten Performance. Der passiv verwaltete BNP Paribas ETF erzielte eine Rendite von 3,59% und übertraf damit den durchschnittlichen Immobilienfonds • indirekte Eurozone, der 1,67% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped eine Rendite von 16,42% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 14,40%. Damit liegt der ETF im 57.
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Juli 2004 aufgelegt.
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0.25%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Global
Der 271 Millionen CHF schwere VanEck Global Real Estate UCITS ETF belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 2,98% den achten Platz. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn der Fonds in der Kategorie Immobilien • Indirekt Global von 1,01%. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 17,10% und lag damit über der durchschnittlichen Rendite von 11,73% der Fonds in seiner Kategorie, womit er im 5. Perzentil der Performance liegt.
Der mit Bronze bewertete VanEck Global Real Estate UCITS ETF wurde im April 2011 aufgelegt.
Multi Units Luxemburg - Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,30%
• Morningstar Kategorie: Aktien Kommunikation
Mit einem Plus von 2,97% belegte der 32 Millionen CHF Multi Units Luxembourg • Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF im August den neunten Platz. Der passiv verwaltete Amundi ETF übertraf den Verlust von 0,22% des durchschnittlichen Aktienkommunikationsfonds. Der Fonds wurde erstmals im März 2024 aufgelegt und kann daher keine einjährige Erfolgsbilanz vorweisen.
Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0.46%
• Morningstar Kategorie: Aktien Kommunikation
Der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), der im August um 2,93% zulegte, erzielte die zehntbeste Performance. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf damit den durchschnittlichen Verlust von 0,22% der Fonds in der Kategorie Aktienkommunikation. Im vergangenen Jahr stieg der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) um 18,50% und lag damit unter der durchschnittlichen Rendite von 20,28% des Fonds in seiner Kategorie und auf dem 58.
Der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im April 2001 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF Screener Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Research und -Analyse zu informieren.
Dieser Artikel wurde mithilfe von Automatisierung erstellt und von den Morningstar-Redakteuren überprüft.
