Dividendenaktien, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Im April 2024 gehörten das portugiesische Öl- und Gasunternehmen Galp Energia (GALP), das französische Metall- und Bergbauunternehmen Eramet (ERA) und die spanische Bank Banco de Sabadell (SAB) zu den Spitzenreitern unter den Dividenden-Zahlern.
Um die 10 besten einkommensorientierten Aktien des Monats zu finden, haben wir den Morningstar Eurozone Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone misst und die Top 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Forward-Dividendenrendite von mindestens 1,5% (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Dividendentitel in der Eurozone mit der besten Performance im April 2024
- Galp Energia GALP
- Eramet ERA
- Banco de Sabadell SAB
- Wärtsilä WRT1V
- Solvay SOLB
- Naturgy Energy Group NTGY
- EVN EVN
- MFE - MediaForEurope MFEB
- Kemira KEMIRA
- Terveystalo Healthcare TTALO
Wie haben sich die Dividendenaktien im vergangenen Jahr entwickelt?
In den 12 Monaten bis zum 30. April stieg der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, in Europa notierter Dividendentitel abbildet, um 3,3%. Im April fiel der Index aber um 1,3%.
Der breite Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, hat im Berichtsmonat 1,7% verloren, ist aber im Jahresvergleich um 13,6% gestiegen.
Renditen und Kennzahlen für die Dividendentitel mit der besten Performance
Galp Energia
Das portugiesische Öl- und Gasunternehmen Galp Energia stieg im April um 31,9% und legte in den letzten 12 Monaten um 88,6% zu. Bei einem Kurs von 20,20 € pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 2,62%. Galp Energia zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 0,53 € pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Eramet
Das französische Metall- und Bergbauunternehmen Eramet stieg im April um 29,7% und legte in den letzten 12 Monaten um 7,7% zu. Bei einem Kurs von 91,35 € pro Aktie bietet die Aktie eine zukünftige Dividendenrendite von 1,64% und eine jährliche Dividende von 3,50 € pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Banco de Sabadell
Die spanische Bank Banco de Sabadell legte im April um 25,5% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 96,4%. Bei einem Kurs von 1,80 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,34%. Banco de Sabadell zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 0,03 € pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Wärtsilä
Die Aktie des finnischen Spezialmaschinenbauers Wärtsilä stieg im April um 23,2% und legte in den letzten 12 Monaten um 68,1% zu. Die Wärtsilä-Aktie, die zu 17,36 € pro Aktie gehandelt wird, hat eine Dividendenrendite von 1,84% und eine jährliche Dividende von 0,29 € pro Aktie. Die Aktie, die über einen breiten Economic Moat verfügt, ist moderat überbewertet und wird 34% über der Fair Value-Schätzung von €13 pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Solvay
Das belgische Chemieunternehmen Solvay legte im April um 20,2% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 16%. Bei einem Kurs von €30,41 pro Aktie beträgt die Dividendenrendite 5,33%. Solvay zahlt seinen Anlegern jährlich 4,05 € pro Aktie. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Naturgy Energy Gruppe
Das spanische regulierte Gasunternehmen Naturgy Energy Group legte im April 20% zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 11,2%. Bei einem Kurs von 23,72 € pro Aktie hat die Aktie von Naturgy Energy Group eine Dividendenrendite von 5,9% und eine jährliche Dividende von 1,50 € pro Aktie. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe der Fair Value-Schätzung von 25,70 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
EVN
Das österreichische Versorgungsunternehmen EVN stieg im April um 17,8% und legte in den letzten 12 Monaten um 37,3% zu. Bei einem Kurs von 28,85 € pro Aktie bietet die EVN-Aktie eine zukünftige Dividendenrendite von 1,8% und eine jährliche Dividende von 0,52 € pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
MFE - MediaForEurope
Das italienische Rundfunkunternehmen MFE - MediaForEurope stieg im April um 17,3% und legte in den letzten 12 Monaten um 20,4% zu. Die Aktie von MFE - MediaForEurope, die zu einem Kurs von 3,77 € gehandelt wird, weist eine Dividendenrendite von 6,63% auf und zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 0,25 € pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Kemira
Das finnische Chemieunternehmen Kemira legte im April um 16,6% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 32,6%. Bei einem Kurs von 20,42 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,33%. Kemira zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 0,65 € pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Terveystalo Gesundheitswesen
Die Aktien des finnischen Unternehmens für medizinische Einrichtungen Terveystalo Healthcare stiegen im April um 15,5% und legten in den letzten 12 Monaten um 13,5% zu. Bei einem Kurs von €8,71 pro Aktie hat Terveystalo Healthcare eine Dividendenrendite von 3,44% und eine jährliche Dividende von €0,29 pro Aktie. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die 97% der Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Wertpapieren ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Indexes (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. Real estate investment trusts (REITs) sind ausgeschlossen.
Von dort aus werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividende. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendenaktien: Weitere Anregungen
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien kennenlernen möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Hier geht es zu den deutschen unterbewerteten Dividendenaktien.
Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um Dividenden. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - bekannt als Economic Moats - für das Outperformance-Potenzial einer Aktie ausschlaggebend sind.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler redigiert.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus Morningstar-Daten und unabhängigem Research mit Hilfe von Automatisierungstechnik zusammengestellt. Der Originalartikel wurde von Morningstar-Reportern und -Redakteuren verfasst. Diese aktualisierte Version wurde von einem Redakteur überprüft.
Unternehmen, die nicht formell von einem Morningstar-Analysten betreut werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen Economic Moat, einen fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
