Seit 2022 werden die Nominierten und Gewinner nicht mehr allein auf der Grundlage ihrer historischen risikoadjustierten Renditen der letzten fünf Jahre ermittelt, sondern die Auswahl basiert auch auf dem zukunftsgerichteten Morningstar Medalist Rating. Wir verleihen vier Kategorie-Awards und zwei Asset-Manager-Awards.
Kategorie-Awards
Mit den Morningstar Awards for Investing Excellence werden jene Investmentfonds ausgezeichnet, die sich nicht nur durch ihre hervorragenden historischen risikobereinigten Renditen auszeichnen, sondern sich nach Meinung der Fondsanalysten von Morningstar auch durch ein starkes Managementteam und einen bewährter Investmentprozess von der Konkurrenz abheben. Die Morningstar Awards for Investing Excellence sind daher zukunftsorientiert, wobei das Morningstar Medalist Rating eine entscheidende Rolle spielt.
Auswahlverfahren
Die Kategorie-Awards werden in zwei Disziplinen verliehen: „Bester Aktienfonds Europa“ und „Bester Aktienfonds weltweit“.
Um als Kandidat in Frage zu kommen, muss ein Investmentfonds in eine der Morningstar-Kategorien eingestuft werden, die sich für die entsprechende Auszeichnung qualifizieren. Für die Auszeichnungen sind nur Fondsanteilsklassen zugelassen, die für Schweizer Anleger relevant sind und über ein Morningstar Medalist Rating von Gold, Silver oder Bronze verfügen. Die Auswahl der Nominierten und Gewinner erfolgt durch eine Kombination aus Analysten-Vorzugsstimmen und Rankings auf der Grundlage der historischen risikobereinigten Leistung. Basierend auf der historischen risikoadjustierten Performance und Nominierungen von Fondsanalysten wird dann eine Auswahlliste erstellt. Anschließend geben alle europäischen Fondsanalysten ihr Votum ab. Es gewinnt der Fonds mit den meisten Stimmen.
Asset Manager Awards
Die Morningstar Awards for Investing Excellence werden an Fondshäuser verliehen, die sich nicht nur durch die herausragende Performance der von ihnen verwalteten Fondspaletter auszeichnen, sondern nach Meinung der Fondsanalysten von Morningstar auch über eine hervorragende Investmentkultur verfügen und Anlegerinteressen klar priorisieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Parent Rating, das Teil der Analyse ist, die zum Morningstar Medalist Rating führt.
Auswahlverfahren
Um sich für den Asset Manager Award zu qualifizieren, muss ein Fondshaus ein Parent Rating von „Above Average“ oder „High“ haben. Über die Auswahl der Nominierten und Gewinner entscheidet dann ein Ranking, das auf der historischen risikoadjustierten Wertentwicklung der auf dem lokalen Markt angebotenen Investmentfonds basiert.
Asset Manager Sustainable Investing Award
Neben dem regulären Fondshaus-Award gibt es auch eine Auszeichnung für das beste Fondshaus für nachhaltiges Investieren. Diese Auszeichnung wird an die Fondsgesellschaft verliehen, die nicht nur anhand Morningstar Sustainability Rating gut abschneidet, sondern sich auch stark für die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in ihre Investmentprozesse einsetzt. Diese Fondshäuser haben im Allgemeinen eine klar definierte ESG-Philosophie, ein hohes Maß an ESG-Integration und angemessene Ressourcen für die Durchführung von Nachhaltigkeitsresearch. Darüber hinaus zeichnen sich diese Fondshäuser durch ihre Engagement- und ihre Proxy-Voting-Aktivitäten aus. Dies bemisst sich am Morningstar ESG Commitment Level, unserem qualitativen Nachhaltigkeitsrating für Fondsgesellschaften.
Auswahlverfahren
Nur Fondshäuser, die mit dem Morningstar ESG Commitment Level „Leader“ oder „Advanced“ ausgezeichnet wurden, kommen für die Auszeichnung als bestes nachhaltig investierendes Fondshaus in Frage. Zudem wird das durchschnittliche Morningstar Sustainability Rating der Produktpalette herangezogen. Anschließend geben die Fondsanalysten ihr Votum ab, um das endgültige Ranking zu ermitteln. Das Gewinnerhaus ist das Fondshaus mit den meisten Stimmen.
Mehr Informationen zum Auswahlverfahren finden Sie hier.
Bekanntgabe der Nominierten und Gewinner
Die Nominierten für die Morningstar Awards for Investing Excellence in der Schweiz werden in Kürze bekannt gegeben. Die Gewinner werden dann im Rahmen einer Live-Veranstaltung in Zürich am Donnerstag, 27. März 2024, bekannt gegeben.
