Dividendenaktien, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und gutes Wachstum der Investments bieten.
Zu den Top-Dividendenzahlern im Jahr 2023 gehörten RG Energy NRG, Bloomin’ Brands BLMN und Phillips 66 PSX.
Um die besten einkommensorientierten Aktien für 2023 zu finden, haben wir die Unternehmen im Morningstar Dividend Leaders Index untersucht, der die Wertentwicklung der 100 renditestärksten Aktien aus einem breiten Korb von beständigen US-Dividendenzahlern abbildet. Hier sind die 10 leistungsstärksten und ertragreichsten Dividendenwerte des Jahres.
Die Dividendenaktien mit der besten Performance 2023
- M.D.C. HoldingsMDC
- NRG Energy
- Ally Financial ALLY
- Bloomin Brands
- Carlyle Group CG
- Fidelity National Financial FNF
- Scotts Miracle Gro SMG
- Xerox XRX
- Phillips 66
- Janus Henderson Group JHG
Wie haben sich Dividendenaktien im Jahr 2023 entwickelt?
Im Jahr 2023 stieg der Dividend Leaders Index als Gruppe um 3,7 %. Damit blieb er hinter Dividendenaktien insgesamt zurück, die gemessen am breiten Morningstar Dividend Composite Index um 11 % zulegten.
Sowohl die führenden Dividendenwerte als auch der breitere Dividendenindex entwickelten sich schlechter als der gesamte US-Aktienmarkt, der 2023 gemessen am Morningstar US Market Index um 26,4 % zulegte.
M.D.C. Holdings
M.D.C. Holdings - Betreiber von Hausbau-, Hypotheken-, Versicherungs- und Titelgesellschaften - stieg im Jahr 2023 um 86,3 %, nach einem Rückgang von 39,7 % im Jahr 2022. Die M.D.C.-Aktie wird zu einem Preis von 54,40 USD pro Aktie gehandelt und weist eine Dividendenrendite von 3,78% auf. M.D.C. zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 2,20 USD pro Aktie. Die Aktie wird derzeit mit einem Abschlag von 27% auf den geschätzten fairen Wert von 74,92 USD pro Aktie gehandelt und ist damit deutlich unterbewertet.
NRG Energy
NRG Energy, der Betreiber eines integrierten Stromerzeugungs- und -verteilungsunternehmens in den Vereinigten Staaten, stieg im Jahr 2023 um 67,25%, nachdem er im Vorjahr um 33,90 % gefallen war. Bei einem Kurs von 52,24 USD pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite der NRG-Aktie 2,89%, und die jährliche Dividende liegt bei 1,51 USD pro Aktie. NRG ist deutlich überbewertet und wird 37,5% über dem geschätzten fairen Wert von 38 USD je Aktie gehandelt.
Ally Financial
Ally Financial - Anbieter von Bank-, Nicht-Bank- und Investment-Management-Dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen, Autohändler und Firmenkunden - stieg im Jahr 2023 um 47,7%, nachdem sie im Jahr 2022 um 46,1 % gefallen war. Mit einem Kurs von 34,7 USD weist die Aktie eine Dividendenrendite von 3,46% auf. Ally Financial zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 1,20 $ pro Aktie. Mit einem Kurs/Fair Value-Verhältnis von 0,87 ist Ally deutlich unterbewertet.
Bloomin' Brands
Bloomin' Brands, eine Kette von Casual-, Upscale-Casual- und Fine-Dining-Restaurants mit differenzierten Konzepten vor allem in den USA, legte im Jahr 2023 um 44,7% zu, nach einem Rückgang von 1,4% im Jahr 2022. Die Bloomin' Brands-Aktie, die bei 26,80 USD pro Aktie gehandelt wird, hat eine zukünftige Dividendenrendite von 3,58% und eine jährliche Dividende von 0,96 USD pro Aktie. Mit einer Fair-Value-Schätzung von 29,97 USD ist die Aktie moderat unterbewertet und wird mit einem Abschlag von 10,6% gehandelt.
Carlyle-Gruppe
Carlyle Group ist ein Anbieter von Private-Equity-Investmentdienstleistungen, der sich auf Direkt- und Fund-of-Fund-Investitionen spezialisiert hat und im Jahr 2023 um 40,9% zulegte, nachdem er im Vorjahr 43,4% verloren hatte. Bei einem Kurs von 39,87 USD liegt die Dividendenrendite von Carlyle bei 3,51% und die jährliche Dividende bei 1,38 USD pro Aktie. Die Aktie des Unternehmens wird 25% über ihrem geschätzten fairen Wert von 32 USD gehandelt und ist damit deutlich überbewertet.
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial - ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen und Transaktionsdienstleistungen zur Absicherung der Rechte von Eigentümern von Wohn- und Gewerbeimmobilien gegen unerwartete rechtliche und finanzielle Ansprüche - stieg im Jahr 2023 um 40,5%, nachdem sie im Jahr 2022 um 21,0% gefallen war. Bei einem Kurs von 49,20 USD pro Aktie beträgt die zukünftige Dividendenrendite 3,90%. Fidelity-Aktien zahlen den Anlegern jährlich 1,83 USD pro Aktie. Die Aktie wird in der Nähe ihres geschätzten fairen Wertes von 49,11 USD gehandelt.
Scotts Miracle Gro
Scotts Miracle Gro, ein Hersteller und Vermarkter von Produkten für die Rasen- und Gartenpflege mit Sitz in Marysville, Ohio, legte im Jahr 2023 um 36,6% zu, nachdem die Aktie im Vorjahr um 68,2% eingebrochen war. Die Aktie wird zu einem Kurs von 63,26 USD gehandelt, die Dividendenrendite liegt bei 4,17% und die jährliche Dividendenausschüttung bei 2,64 USD pro Aktie. Mit einer Fair-Value-Schätzung von 100 USD ist die Aktie deutlich unterbewertet.
Xerox
Xerox, ein Unternehmen für Dokumentenmanagement, das Multifunktionsgeräte sowie Arbeitsplatz- und Digitaldrucklösungen für den Banken-, Regierungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Einzelhandelssektor anbietet, legte im Jahr 2023 um 32,4% zu, nach einem Rückgang von 31,1 % im Jahr 2022. Die Xerox-Aktie, die bei 16,59 $ pro Aktie gehandelt wird, weist eine Dividendenrendite von 6,03 % auf. Das Unternehmen zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 1 USD je Aktie. Die Aktie wird derzeit mit einem Aufschlag von 27 % auf den von Morningstar geschätzten fairen Wert von 13 USD je Aktie gehandelt und ist damit deutlich überbewertet.
Phillips 66
Phillips 66 - ein Anbieter von Raffinerie- und Transportdienstleistungen mit Sitz in Houston, Texas - stieg im Jahr 2023 um 32,0%, nachdem er im Vorjahr um 48,9 % zugelegt hatte. Bei einem Kurs von 133,85 USD liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 3,14% und die jährliche Dividende bei 4,20 USD pro Aktie. Phillips 66 wird 12,5% über seinem geschätzten fairen Wert von 119 USD gehandelt und ist damit leicht überbewertet.
Janus Henderson-Gruppe
Janus - ein Anbieter von Anlageverwaltungsdienstleistungen für institutionelle Kunden, Privatkunden und sehr vermögende Kunden, der separate kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios verwaltet - stieg im Jahr 2023 um 34,8%, nachdem er im Jahr 2022 um 40,2% gefallen war. Bei einem Kurs von 29,33 USD pro Aktie beträgt die Dividendenrendite 5,32%. Janus-Aktien zahlen den Anlegern jährlich 1,56 USD pro Aktie. Die Aktie wird mit einem Aufschlag von 17,3% auf ihren geschätzten fairen Wert von 25 USD gehandelt.
