Mit den Morningstar Awards for Investing Excellence prämieren wir qualitativ hochwertige Fonds und Fondshäuser. Die Auswahl erfolgt anhand der qualitativen Einschätzungen der Fondsanalysten von Morningstar. Mehr zu unserer Vorgehensweise lesen Sie hier.
Es gibt drei Arten von Morningstar Awards: die Morningstar Category Awards, die Morningstar Asset Manager Awards und die Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards.
Folgende Fonds wurden für die Morningstar Awards for Investing Excellence 2022 in der Schweiz nominiert:
Morningstar Category Awards
Bester Aktienfonds Europa
Comgest Growth Europe
Das eingespielte Team von Comgest Growth Europe und seine bewährte Wachstumsstrategie machen den Fonds zu einer hervorragenden Wahl für Anleger. Laurent Dobler, der die längste Amtszeit hat, ist seit 1991 an der Verwaltung der Strategie beteiligt. Arnaud Cosserat und Franz Weis sind seit 16 Jahren involviert. Der Ansatz zielt ausschließlich auf qualitativ hochwertige Wachstumswerte ab und wird konsequent angewendet. Die Morningstar Analyst Ratings reichen je nach Anteilsklasse von Gold bis Silver.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
Dieser ETF ist breit diversifiziert, günstig und bildet den europäischen Aktienmarkt umfassend ab. Er ist einem geringen Konzentrationsrisiko auf Sektor- oder Länderebene ausgesetzt und reicht im Marktkapitalisierungsspektrum weiter nach unten als viele seiner Konkurrenten. Der ETF umfasst mehr als 1.000 Titel. Das Morningstar Analyst Rating lautet Silver.
iShares MSCI Europe SRI ETF
Der iShares MSCI Europe SRI ETF bietet einen kostengünstigen Zugang zu europäischen Aktien mit einem Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Der Fonds trägt ein Morningstar Analyst Rating von Silver. Er bildet den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index nach. Das aktive Risiko, gemessen am Tracking Error gegenüber dem übergeordneten MSCI Europe Index, ist moderat. Dies bedeutet, dass das Risiko-Ertrags-Profil des ETFs dem des MSCI Europe langfristig sehr nahe kommen dürfte, auch wenn die kurzfristige Wertentwicklung abweichen kann.
Bester Aktienfonds Global
Capital Group New World Fund (LUX)
Der Fonds bietet die Möglichkeit, risikokontrolliert in Schwellenländeraktien zu investieren. Er basiert auf dem für Capital Group charakteristischen Multi-Manager-Ansatz und wird von insgesamt 13 Fondsmanagern gelenkt. Sie investieren größtenteils in Aktien. Das Gesamtportfolio umfasst aber auch gemischte und Anleihensegmente. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, deren Einnahmen oder Vermögen mindestens zu einem Fünftel den Schwellenmärkten zuzurechnen sind, wobei mindestens 35 % des Vermögens direkt in Wertpapiere aus Schwellenländern investiert werden. Dies erhöht die Flexibilität, bedeutet jedoch auch, dass es sich nicht um ein reines Emerging-Markets-Mandat handelt. Diese Herangehensweise dämpft die Volatilität, die mit Anlagen in Schwellenländern verbunden ist, und begrenzt Verluste in negativen Marktphasen. Das Morningstar Analyst Rating reicht je nach Gebühren von Silver bis Bronze.
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
Terry Smith war Mitbegründer von Fundsmith LLP und dieser Strategie im Jahr 2010 auf der Grundlage seiner Erfolge als Anlageberater des Pensionsfonds Tullett Prebon. Seine Erfahrung reicht bis ins Jahr 1974 zurück und er hat oft seine Bereitschaft bewiesen, gegen den Strom zu schwimmen, indem er eine langfristige Sichtweise einnimmt. Die Anlagephilosophie ist geprägt durch einen Buy-and-Hold-Ansatz mit Fokus auf qualitativ hochwertigen Unternehmen. Der Fonds ist mit einem Morningstar Analyst Rating von Gold für die meisten Anteilsklassen ausgezeichnet, mit Ausnahme der teureren R-Klassen, die ein Rating von Silver tragen.
AXAWF Global Factors - Sustainable Equity
Rosenberg Equities, die quantitative Einheit von AXA Investment Managers, verwaltet diese Strategie und blickt auf eine lange Geschichte des systematischen und faktorbasierten Investierens zurück. Der Fonds präferiert Aktien geringer Volatilität und hoher Qualitäts, was sich in fallenden Märkten positiv bemerkbar macht. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit werden bestimmte Branchen vollständig ausgeschlossen und dann die verbleibenden 300-600 Aktien basierend auf ihren qualitativen ESG-Scores über- oder untergewichtet. Der Fonds verdient ein Morningstar Analyst Rating von Silver für die meisten Anteilsklassen, mit Ausnahme der teureren A-Anteilsklassen für Privatanleger, die Bronze erhalten.
Morningstar Asset Manager Awards
Capital Group
Der aktive Manager verfügt über einige der zuverlässigsten Aktien- und Mischfonds der Branche. Das Multimanager-System des Unternehmens ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Die Aufteilung jedes Fonds in unabhängig verwaltete Teile ermöglicht es den Fondsmanagern, im Einklang mit ihrem Stil zu investieren, erhöht die Diversifizierung und begrenzt die Volatilität des Gesamtportfolios. Von Analysten geleitete Research-Portfolios helfen bei der Entwicklung der nächsten Generation von Fondsmanagern. Das Ergebnis ist eine Anlagekultur, die von langen Amtszeiten, hohem Interessengleichklang und guten langfristigen Ergebnissen geprägt ist. Zahlreiche Fonds von Capital Group sind mit hohen Morningstar Analyst Ratings ausgezeichnet, darunter Capital Group New Perspective, Capital Group Global Allocation, Capital Group AMCAP und Capital Group Global High Income.
T. Rowe Price
T. Rowe Price bleibt in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche gut positioniert. Mit einem umfassenden Research-Prozess, einer robusten Performance in allen Anlageklassen und den kontinuierlichen Investitionen in das Research-Team hat T. Rowe Price dem Gegenwind standgehalten, mit dem aktive Manager konfrontiert sind. Dies kommt auch in zahlreiche Fonds mit positiven Morningstar Analyst Ratings zum Ausdruck, u.a. T. Rowe Price Global Growth, T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity, T. Rowe Price EM Equity und T. Rowe Price Global High Yield Bond.
Vanguard
Vanguard ist das einzige Unternehmen der Vermögensverwaltungsbranche, das im Besitz seiner Kunden ist, und das merkt man. Vanguard verwendet das Geld, das seine passiven Strategien aus der Wertpapierleihe verdienen, um die Gebühren seiner Fonds zu senken. Moderate Gebühren, kompetente Berater und Leistungsanreize führen auch im aktiven Geschäft zu wettbewerbsfähigen Ergebnissen. Viele Fonds tragen unser höchstes Morningstar Analyst Rating Gold, darunter Vanguard U.S. Equity Index, Vanguard € Government Bond Index oder Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index.
Bekanntgabe der Gewinner
Die Gewinner des Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards und der übrigen Kategorien werden am Mittwoch, 06. April 2022 auf www.morningstar.ch bekannt gegeben.
Weitere Details zur Methodik finden Sie hier.
